La constructora Ebital S.A emitirá la semana próxima Obligaciones Negociables (ON) por un monto total de unos 6,5 millones de dólares en lo que será el debut del régimen simplificado de emisión de deuda.
Emisor: EBITAL S.A
Monto a emitir: USD 6.500.000
Moneda USD
Cupón: 8% anual (pagadero trimestral)
Vencimiento: Mayo/2029
Amortización de capital: 25% anual, primer pago en 05/2026.
Agente estructurador y colocador de la emisión: BENGOCHEA Corredor de Bolsa
Custodio y agente de pago: BOLSA de VALORES de Montevideo
Fiduciario: MFP – Management Fiduciario y Profesional S.A
Las ON tienen como garantía un fideicomiso con pool de obras que incluye los contratos de construcción Malvin II Torre II por 4 millones de dólares, con respaldo del Grupo Inmobiliario Península (quien tiene fideicomiso de oferta pública invertido por las AFAP); y el O2 por 12 millones de dólares con respaldo de ACSA e Independencia Asset Management (fondo chileno de inversión).
Nota Neurona:
Mínimo de inversión 5.000 USD Impuesto del 7% sobre el cupón.
Para invertir se pueden contactar con su corredor de Bolsa, o con Gastón Bengochea que son quienes gestionan la emisión. Aceptan ordenes hasta el 27/05 a las 12:00 hs