Emisión MAFRIG (Cupón 6%)

Avatar de Usuario
Rorro
Site Admin
Mensajes: 263
Registrado: Lun Jun 06, 2016 7:26 pm

Emisión MAFRIG (Cupón 6%)

Sab Dic 16, 2017 1:28 am

Nueva emisión: MARFRIG URUGUAY (Cledinor) BBB+ (UY) FixScr Uruguay

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Monto a emitir: USD 60MM

Moneda USD

Cupón: 6% (Irpf 7%)

Intereses pagaderos trimestralmente sobre saldos

Amortización trimestral con un plazo de gracia de 1 año

Se amortizará en cuotas trimestrales, iguales y consecutivas, una vez finalizado el período de gracia.

Plazo 10años / Call @102% a partir del 6to año

Garantía del repago: Se constituirá un “Fideicomiso de Garantía Obligaciones Negociables Cledinor I”, al que el Emisor y los Garantes Locales le cederán los créditos de todas las ventas realizadas en el mercado local.



Tramo Competitivo: *

• Hasta USD 55 MM

• Fecha: 27 de diciembre de 2017

• Propuesta: incluye Precio Propuesto.

• Valor mínimo de suscripción por oferta será de USD 1.000.

• El Emisor calculará el precio de corte preliminar que correspondería a una adjudicación de una cantidad valor nominal de US$ 55:000.000 (el “Precio de Corte Preliminar”) y la informará a BEVSA para su utilización en la suscripción del Tramo no Competitivo.



El método de aceptación y adjudicación del Tramo Competitivo será por precio mediante sistema inglés (a cada orden se le adjudica el precio que ingresó). De esta forma, la adjudicación se hará en forma secuencial, iniciando con la oferta de compra con precio más alto y continuando con la que sigue en orden descendente de precios propuestos, hasta adjudicar la totalidad de los títulos ofrecidos



Tramo No Competitivo:

• Hasta USD 5 MM

• Fecha: 28 de diciembre de 2017

• Valor mínimo de suscripción por oferta será de USD 1.000.

• Monto máximo de las órdenes por cuenta inversora: hasta equivalente a UI 500.000, según el valor de la UI vigente al día hábil anterior del primer día del Período de Suscripción y el tipo de cambio promedio fondo informado por el Banco Central del Uruguay al cierre de operaciones del día hábil anterior del primer día del Período de Suscripción.

• Propuesta: solo cantidad dado que el precio lo toma de Precio de Corte Preliminar (que surge de Precio del Tramo Competitivo).

Responder

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado